Les opérateurs de télécommunications portugais Portugal Telecom (PT) et brésilien Oi, dont PT est le principal actionnaire, ont conclu mercredi un accord de principe en vue d’une fusion, a annoncé PT mercredi.

« Cet accord établit les principes d’un projet de fusion entre PT et Oi », précise le communiqué publié sur le site des autorités boursières portugaises (CMVM).

Cette annonce a fait bondir le titre PT qui progressait de 13,91% à 3,87 euros vers 09H00 GMT.

Le rapprochement entre PT et Oi, qui donnera naissance à une nouvelle entité nommée CorpCo, permettra des synergies estimées à 1,8 milliard d’euros, estime Portugal Telecom.

Le nouvel opérateur de télécommunications couvrira une « zone géographique de près de 260 millions d’habitants et près de 100 millions de clients », précise PT.

Dans le cadre de la fusion, Oi va souscrire une augmentation de capital comprise entre 2,3 et 2,7 milliards d’euros afin de renforcer le bilan de la nouvelle entité.

A l’issue de l’opération, les actionnaires de Portugal Telecom détiendront 38,1% du nouvel ensemble. Les deux groupes espèrent finaliser l’opération au premier semestre 2014.

La nouvelle entité sera cotée à Lisbonne, Sao Paulo et New York.

La fusion se fera sur la base d’un échange d’actions. Chaque action ordinaire de Oi pourra été échangée contre une action de la nouvelle entité. Pour les actions préférentielles, la parité d’échange sera de 0,9211.

Chaque action de Portugal Télécom donnera droit à l’équivalent de 2,2911 euros d’actions du futur ensemble après augmentation du capital et à 0,6330 action supplémentaire.

« Cette fusion est la conséquence naturelle de l’alliance industrielle entre PT et Oi conclue en 2010 », indique PT. Le futur opérateur de télécommunications sera dirigé par l’actuel directeur général de PT Zeinal Bava.

En 2010, PT avait pris une participation de 22,28% dans le capital de Oi pour 3,54 milliards d’euros. PT détient actuellement 23,6% de OI.

Cette opération avait eu lieu simultanément à la vente de la participation de PT dans le brésilien Vivo à l’espagnol Telefonica pour 7,5 milliards d’euros.

La fusion attend encore l’aval des actionnaires et des entités de régulation portugaises et brésiliennes.

L’opérateur OI est numéro un de la téléphonie fixe au Brésil. Le groupe a dégagé un chiffre d’affaires de près de 10 milliards d’euros l’année dernière. L’EBITDA (excédent brut d’exploitation) s’est élevé à 3,18 milliards d’euros. (AFP)

Publications similaires :

Portugal Telecom ouvre le plus grand datacenter d’Europe Le groupe Altice va racheter Portugal Telecom Portugal Telecom n’est plus portugais car vendu à Altice Altice a finalisé l’acquisition de Portugal Telecom pour 7,4 milliards d’euros Rachat de Portugal Telecom: Altice se prend une amende de 124,5 millions d’euros Un pays avec des Portugais de première et de deuxième classe Passos Coelho déclare que l’avenir de l’Europe n’est pas lié à l’élection d’Hollande La troïka parle de trop c’est honteux déclare Mario Soares Bruxelles surveille les banques portugaises face à la contagion espagnole Le Portugal est considéré comme un exemple à suivre